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2020年1~5月臺灣工具機產業現況報導
TMTF,工具機發展基金會
蔡宜真 秘書
Jun
/10/2020

20201~5月出口較上年同期負成長30.2%,出口減少
進口則負成長24.3%,顯示高科技產業對設備需求減少

2019年全年臺灣工具機之總出口值達30.6億美元,較2018年負成長16.2%。2020年5月份出口值達1.82億美元,與2019年同月相比負成長43.4%,這已是2018年11月份以來,已經連續19個月的同期相比,呈現負成長,工具機在2018年第四季已經自高峰持續向下滑落。

•  一、 臺灣工具機出口分析

依據海關出口統計資料,2020年1~5月臺灣工具機之總出口值達9億2,065萬美元,較上年同期負成長30.2%,其中切削工具機為7億7,144萬美元,較上年同期負成長30.1%。而成型工具機出口額為1億4,921萬美元,較上年同期負成長30.9%。

(1)工具機產品別出口情形

如依切削工具機機種別分析,則放電加工、雷射加工等非傳統工具機等負成長27.0%,綜合加工機負成長31.3%,車床類負成長23.8%,鉆床、搪床、銑床、攻牙機械類等負成長30.6%,磨床類負成長36.4%。刨、鋸、拉制、齒輪機械類負成長38.3%。在成型工具機部份,鍛壓、沖剪機械類與上年相比負成長34.4%,其他成型工具機負成長17.2%。有關2020年1~5月出口統計分析表,詳如后表一。

(2)工具機出口國家別情形

如依出口國家排名,2020年1~5月中國大陸排名第一,出口值2億7,913萬美元,占總出口30.3%,較上年同期負成長28.4%。

美國居第二位,金額為1億1,761萬美元,占出口12.8%,較上年同期負成長30.7%。土耳其居第三位,金額6,574萬美元,占7.1%,較上年同期成長128.2%。越南居第四位,金額3,498萬美元,占3.8%,較上年同期負成長46.5%。印度居第五位,金額3,365萬美元,占3.7%,較上年同期負成長48.7%

余依序是俄羅斯占3.4%,負成長24.4%。荷蘭占3.1%,負成長46.9%。泰國占3.0%,負成長52.1%。日本占2.9%,負成長45.8%。德國占2.4%,負成長50.0%。香港占2.2%,成長82.0%。馬來西亞占2.1%,負成長31.3%。印尼占2.1%,負成長5.0%。韓國占2.0%,負成長20.0%。義大利占1.7%,負成長55.1%。英國負成長26.8%。巴西成長3.8%。比利時負成長52.2%,澳大利亞負成長26.4%,墨西哥負成長62.5%等。有關2020年1~5月出口國家排名,詳如后表二。

•  二、臺灣工具機進口分析

依據海關進口統計資料,2020年1~5月臺灣工具機之進口值達到2億7,171萬美元,較上年同期負成長24.3%。其中切削工具機進口值為2億3,691萬美元,較上年同期負成長24.0%。而成型工具機進口額為3,479萬美元,較上年同期負成長26.3%。

(1)工具機產品別進口情形

2020年1~5月主要進口工具機為放電加工、雷射加工等非傳統工具機較上年同期負成長8.9%,綜合加工機負成長27.0%,車床類負成長26.1%,鉆床、搪床、銑床、攻牙機械類成長26.9%,磨床類負成長61.3%等。成型工具機進口額,屬于鍛壓、沖剪機械類較上年負成長27.7%,而其他成型工具機類則負成長18.7%。有關2020年1~5月進口統計分析表,詳如后表三。

(2)工具機進口來源別情形

2020年1~5月臺灣進口工具機主要來源,日本第一位進口額達1億3,775萬美元,占50.7%,較上年同期負成長22.2%。中國大陸第二位進口額為3,430萬美元,占12.6%,較上年同期負成長19.8%。德國排名第三位進口額為3,022萬美元,占11.1%,較上年同期負成長14.1%。瑞士排名第四位進口額為1,601萬美元,較上年同期負成長48.9%。義大利排名第五位進口額為891萬美元,較上年同期負成長17.1%。有關2020年1~5月進口國家排名統計分析表,詳如后表四。

•  三、2020年臺灣工具機產銷展望

根據日本工作機械工業會(JMTBA)公布的最新統計數據指出,2020年1~4月訂單合計2,915億日元,較上年同期負成長38.5%,連續多個月訂單呈現負增長,且月訂單額連續多個月下降到600億日圓以下,看來日本工作機械2019年及2020年景氣持續不好。

臺灣工具機產業雖然在2018年出口上升,但受到美中貿易戰之影響,多數廠商在2018年第四季感到景氣下滑,2019年3月臺北國際工具機展當時已能感受到,景氣似有不確定之因素。目前廠商正在接2020年第三季訂單,同時2019年美國及歐盟市場景氣亦持續下滑,工具機產業歷經2018年成長后,2019年已大幅下滑。進入2020年則明顯是受到新冠肺炎疫情之影響,上半年出口仍持續下滑。

2020年第一季對業界最嚴重的出口因素,首在新冠肺炎疫情已經在全球蔓延,另一則是新臺幣對美元的強勢匯率,目前對美元上升到29.7元左右,廠商出口已經有大幅下滑之情況,出口廠商仍應分散市場,要加快亞洲的接單,以降低對歐美接單減緩之影響等。

相對于最主要競爭對手中國大陸、日本與韓國,目前人民幣對美元是7.1CNY,日元兌美元還有108日元,韓圜尚有1,197。面對中國大陸、日本、韓國、歐盟這些全球主要工具機制造國之貨幣紛紛對美元貶值,臺灣工具機廠商在全球市場之行銷,將面臨更為辛苦的競爭了。

 
 
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