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2019年1~12月臺灣工具機產業現況報導
TMTF,工具機發展基金會
蔡宜真 秘書
Jan
/09/2020

20191~12月出口較上年同期負成長16.2%,出口減少
進口負成長16.5%,顯示高科技產業對設備需求減少

2018年全年臺灣工具機之總出口值達36億5,610萬美元,較2017年成長9.5%。2018年12月份出口值達3.24億美元,與2017年同月相比負成長0.5%,這已是2018年11月份以來,已經連續2個月的同期相比,呈現負成長,工具機在2018年第四季已經自高峰向下滑落。

•  一、臺灣工具機出口分析

依據海關出口統計資料,2019年1~12月臺灣工具機之總出口值達30億6,387萬美元,較上年同期負成長16.2%,其中切削工具機為25億3,765萬美元,較上年同期負成長17.4%。而成型工具機出口額為5億2,622萬美元,較上年同期負成長9.7%。

(1)工具機產品別出口情形

如依切削工具機機種別分析,則放電加工、雷射加工等非傳統工具機等成長24.3%,綜合加工機負成長26.1%,車床類負成長10.6%,鉆床、搪床、銑床、攻牙機械類等負成長26.0%,磨床類負成長3.1%。刨、鋸、拉製、齒輪機械類負成長20.4%。在成型工具機部份,鍛壓、沖剪機械類與上年相比負成長6.2%,其他成型工具機負成長21.9%。有關2019年1~12月出口統計分析表,詳如後表一。

(2)工具機出口國家別情形

如依出口國家排名,2019年1~12月中國大陸排名第一,出口值8億7,749萬美元,佔總出口28.6%,較上年同期負成長24.0%。 美國居第二位,金額為4億765萬美元,佔出口13.3%,較上年同期負成長14.7%。印度居第三位,金額1億4,038萬美元,佔4.6%,較上年同期負成長11.2%。越南居第四位,金額1億3,846萬美元,佔4.5%,較上年同期成長13.3%。泰國居第五位,金額1億2,524萬美元,佔4.1%,較上年同期負成長9.3%。

餘依序是日本佔3.7%,成長9.3%。德國佔3.6%,負成長4.8%。荷蘭佔3.6%,負成長18.3%。俄羅斯佔3.5%,成長10.4%。土耳其佔2.9%,負成長43.3%。馬來西亞佔2.4%,負成長9.3%。義大利佔2.4%,負成長29.1%。印尼佔2.0%,負成長5.4%。韓國佔1.7%,負成長34.2%。比利時佔1.5%,成長43.6%。英國負成長29.8%。墨西哥成長6.2%。法國負成長10.4%,巴西成長22.5%,波蘭成長11.7%等。有關2019年1~12月出口國家排名,詳如後表二。

更進一步分析,臺灣工具機2019年出口減少約6億美元,出口減少代表性市場,大陸佔減少47%,美國佔12%,土耳其佔12%,韓國佔5%等。

•  二、臺灣工具機進口分析

依據海關進口統計資料,2019年1~12月臺灣工具機之進口值達到8億678萬美元,較上年同期負成長16.5%。其中切削工具機進口值為6億8,514萬美元,較上年同期負成長17.1%。而成型工具機進口額為1億2,164萬美元,較上年同期負成長13.0%。

(1)工具機產品別進口情形

2019年1~12月主要進口工具機為放電加工、雷射加工等非傳統工具機較上年同期負成長40.4%,綜合加工機成長18.7%,車床類負成長17.5%,鉆床、搪床、銑床、攻牙機械類成長21.3%,磨床類成長30.3%等。成型工具機進口額,屬於鍛壓、沖剪機械類較上年成長8.1%,而其他成型工具機類則負成長48.6%。有關2019年1~12月進口統計分析表,詳如後表三。

(2)工具機進口來源別情形

2019年1~12月臺灣進口工具機主要來源,日本第一位進口額達3億8,756萬美元,佔48.0%,較上年同期負成長5.5%。中國大陸第二位進口額為1億250萬美元,佔12.7%,較上年同期負成長33.1%。德國排名第三位進口額為7,990萬美元,佔9.9%,較上年同期負成長25.1%。瑞士排名第四位進口額為6,111萬美元,較上年同期成長47.3%。義大利排名第五位進口額為3,467萬美元,較上年同期成長74.0%。有關2019年1~12月進口國家排名統計分析表,詳如後表四。

•  三、2017年臺灣工具機產銷展望

根據日本工作機械工業會(JMTBA)公布的最新統計數據指出,2019年1~11月訂單合計1兆1,397億日元,較上年同期負成長32.2%,連續多個月訂單呈現負增長,且月訂單額連續多個月下降到1千億日圓以下,看來日本工作機械2019年景氣不好。

臺灣工具機產業雖然在2018年出口上升,但受到美中貿易戰爭之影響,多數廠商在第四季感到景氣下滑,2019年3月臺北國際工具機展當時已能感受到,景氣似有不確定之因素。目前廠商正在接2020年第一季訂單,同時2019年美國及歐盟市場景氣亦持續下滑,工具機產業歷經2018年成長後,2019年已大幅下滑。

從2019年的工具機「研究發展創新產品競賽」,廠商的參賽品呼應2019年工具機展覽的主題「智慧機械和智慧製造」,因此五軸同動、複合化都已經算是基本條件,更多的自動化、客制化、智慧化的產品,由顧客角度提供「生產解決方案」的方向發展。

此次參賽的作品歸納其特點,幾乎都是多軸、複合化,或是多控制系統、多工作臺、加入多種感測元件以達到線上立即自我補償及IoT遠端監控整合化管理系統的彈性製造單元;比較傳統的沖床也加入自動判斷供料、自動判斷換模、自動沖壓生產參數設定的智能製造管理系統,變身為可全自動化的無線遠端監控之無人不開燈工廠,全面往「智慧型彈性製造生產線」以及與不同顧客的排程及生產管理結合的「生產解決與智能服務」方向發展。零組件類也強調省電、快速、精度、特殊加工法、智慧監控,完全與整機的發展方向相呼應。

最近對業界最嚴重的出口因素是新臺幣對美元的強勢匯率,目前對美元回升到30.0元左右,另一重要變數是廠商接單受到美中貿易戰之影響,已經有大幅下滑之情況,出口廠商仍應加快歐美亞的接單,以降低對中國大陸接單減緩之影響等。

相對於最主要競爭對手日本與韓國,目前日元兌美元還有109日元,韓圜尚有1,162。面對日、韓、歐這些全球主要工具機製造國之貨幣紛紛對美元貶值,臺灣工具機廠商在全球市場之行銷,將面臨更為辛苦的競爭了。

 
 
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