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2020年1月臺灣機械工業產銷現況
TAMI,機械工業同業公會
會務總顧問 王正青
Feb 11, 2020

2020年1月機械出口較上年同期負成長15.0%,
出口中國大陸負成長26.2%。進口成長7.4%,顯示投資意願高。

2020年1月臺灣機械設備出口減少,出口值達到20.5億美元,較上年同期負成長15.4%。如依新臺幣計價則出口值達到615億元,較之上年同期負成長18%。2020年臺灣總出口美元計價,較上年負成長7.6%,臺灣出口為負成長。

2019年臺灣機械出口達到278億美元,較上年同期負成長7.6%。臺灣2020年1月總出口值新臺幣7,524億元,較上年同期負成長10.0%,其中電子產品成長0.1%,資通視聽產品減少5.3%,化學產品負成長14.9%,鋼鐵負成長22.5%,光醫產品負成長14.1%,電機產品負成長13.5%等。機械產品出口,依新臺幣計價負成長18.7%,出口表現有待努力。

現依據2020年1月海關進出口統計月報,分析臺灣機械工業產銷情形如下:

•  1.臺灣機械出口機種別情況

現依據海關出口統計資料,2020年1月臺灣機械出口總值20億4,495萬美元,較上年同期負成長15.0%。

2020年1月主力出口機種之出口額,茲分析如下:半導體、IC、面板用製程設備排名第一位,出口值為2億7,705萬美元,較之上年同期負成長3.1%。檢測設備排名第二位,出口值為2億1,789萬美元,較之上年同期負成長8.1%。工具機產品排名第三位,出口值達到1億8,528萬美元,較上年同期負成長35.1%。流體機械類排名第四位,出口值為1億2,376萬美元,成長1.4%。軸承、齒輪、滾珠螺桿等傳動零組件類排名第五位,出口值為1億1,610萬美元,負成長20.5%。閥類排名第六位,出口值為1億628萬美元,負成長11.7%。特殊功能機械類排名第七位,出口值為1億443萬美元,負成長5.6%。塑橡膠機械類排名第八位,出口值為8,275萬美元,負成長2.3%。工具機零組件類排名第九位5,797萬美元,負成長25.4%。

依序是木工機械類出口值5,721萬美元,成長23.8%。造紙、印刷機械類,出口值5,021萬美元,負成長28.5%。食品包裝機械類出口值為4,916萬美元,成長5.7%。刀具模具類出口值為4,754萬美元,負成長4.4%。運搬機械類出口值4,008萬美元,負成長50.6%。紡織機械(縫紉機除外)類出口值3,512萬美元,負成長19.6%。模具類3,206萬美元,負成長20.8%。控制器類3,116萬美元,負成長17.2%。縫紉機及皮革與製鞋機械類3,111萬美元,負成長19.9%。有關臺灣機械出口機種別,詳如後表一。

•  2.臺灣機械出口國家別情況

依出口國家別排名來看,2020年1月出口中國大陸排名第一位,出口達到5億1,313萬美元,佔總出額25.1%,較之上年同期負成長26.2%。美國排名第二出口達4億5,886萬美元,佔22.4%,較上年同期負成長0.4%。日本排名第三位,出口額達到1億6,145萬美元,佔7.9%,較之上年同期負成長19.8%。

德國排名第四位,出口額達到5,896萬美元,負成長22.8%。韓國排名第五位,達到5,892萬美元,負成長16.9%。越南排名第六位,出口額達到5,194萬美元,負成長39.1%。餘依序是荷蘭5,158萬美元,負成長18.8%。新加坡5,154萬美元,負成長2.1%。印度5,122萬美元,負成長19.9%。

泰國負成長27.1%,印尼成長8.1%,香港負成長14.4%,馬來西亞成長26.7%,土耳其成長59.2%,菲律賓成長10.7%,加拿大負成長14.3%,英國負成長12.8%,墨西哥負成長24.5%,澳大利亞負成長10.3%,俄羅斯負成長21.7%等。有關臺灣機械出口國家別,詳如後表二。

更進一步分析,2020年臺灣機械出口較上年同期減少3.6億美元,出口減少代表性市場,大陸佔減少50%,日本佔11%,越南佔9%,泰國佔5%,印度佔4%等。

•  3.臺灣進口機種別分析

依據海關進口統計資料,2020年1月臺灣機械進口值達到27億4,651萬美元,較上年同期成長7.4%。

最主要進口機種仍為半導體、IC、面板用製程設備排名第一位,進口值17億1,506萬美元,佔全部進口62.4%,較上年同期成長41.1%。引擎及零組件排名第二位,進口值為1億9,278萬美元,佔全部進口7.0%,負成長14.4%。泵,送風機,壓縮機第三名是進口值為9,272萬美元,佔全部進口3.4%,較上年同期負成長25.3%。第四名是閥類進口值為7,020萬美元,負成長25.5%。特殊功能之機械類排名第五位,進口值6,132萬美元,負成長43.7%。空調冷凍設備類排名第六位,進口值為5,964萬美元,負成長11.5%。

餘依序是機械零組件類進口值4,935萬美元,負成長40.5%。工具機類進口值4,473萬美元,負成長38.7%。處理材料製程設備類4,336萬美元,負成長9.7%。運搬機械類進口值3,476萬美元,負成長18.8%。塑橡膠機械類進口值2,123萬美元,負成長8.1%。紡織機械類進口值2,005萬美元,負成長48.2%。玻璃燈泡與玻璃器具機械類進口值1,947萬美元,負成長3.5%。

主要進口機械多使用於光電、通訊、資訊與半導體等高科技產業為主,而傳統產業如紡織機械、塑橡膠機械等則進口金額不多。有關進口機械產品別,詳如後表三。

•  4.臺灣進口機械來源國分析

依進口來源國分析,則2020年1月進口機械主要仰賴美國、日本、中國大陸、新加坡、荷蘭、德國等。美國排名第一位進口值為6億7,697萬美元,佔全部進口值24.6%,較上年同期成長33.1%。日本排名居次,進口值為6億2,464萬美元,佔進口22.7%,較上年同期負成長10.2%。中國大陸排名第三位,進口值為3億3,313萬美元,佔12.1%,較上年同期負成長15.9%。

新加坡排名第四位,進口值為3億2,085萬美元,較上年同期成長122.8%。荷蘭排名第五位,進口2億8,889萬美元,較上年同期成長4.0%。德國排名第六位,進口值為1億2,970萬美元,較上年同期負成長18.5%。韓國排名第七位,進口值為7,004萬美元,較上年同期負成長12.6%。餘則泰國佔1.3%,較上年同期負成長10.3%。馬來西亞佔0.9%,較上年同期成長50.4%。英國佔0.5%,較上年同期負成長41.6%。越南佔0.3%,較上年同期負成長39.7%。法國佔0.3%,較上年同期負成長21.7%。

有關進口機械國家別,詳如後表四。

•  綜論

國際貨幣基金(IMF)近日公布全球經濟成長率預測,2018年是 3.1%。2019年為3.0%。中國大陸2018年成長率6.6%,2019年為6.2%。美國2018年為2.9%,2019為2.3%。德國2018年為1.5%,2019為0.4%。

臺灣機械業目前在全球競爭力正在變化中,兩岸ECFA早收機械項目約100餘項,將會協助臺灣機械產品在大陸市場之拓銷。業界較憂心問題,首在新臺幣相對於日圓、韓元、歐元、人民幣來說,都是超強貨幣。工具機的廠商則是較擔憂最主要競爭對手韓國與歐盟、美國、東盟、中國大陸都簽訂FTA,與印度亦簽訂CEPA協議,與我國相比擁有起跑點的優勢。

其次為日元在2013與2014年大幅貶值,到目前已回到2002年日元對美元匯率約109日元,貶值超過30%,另歐元匯兌美元已回到2003年約1.10~1.15美元,現已經嚴重影響到臺灣機械/工具機貨品在國際市場上與歐日產品之競爭。韓國免稅機械貨品在歐美、中國大陸、東盟及印度市場競爭力已上升,而臺灣機械出口歐美、東盟、印度正在受到擠壓。

臺灣機械業界正在接2020年第1季訂單,報價已成為主要問題。業界認為到目前為止,所面臨最大問題是新臺幣過強,相較於主要競爭對手國家貨幣,應適度依各國貨幣之升貶幅,調整至可對應之區間。另一重要影響出口的變數,則是美中貿易戰,及中國大陸正在暴發新型冠狀病毒,正在減緩臺灣機械產品的出口,2020年已是影響臺灣機械出口重要因素。

臺灣機械產品2020全年出口與上年同期相比,預估出口成長5~10%。

 
 
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