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2019年1~12月臺灣機械工業產銷現況
TAMI,機械工業同業公會
會務總顧問 王正青
Jan 09, 2020

2019年1~12月機械出口較上年同期負成長7.5%,
出口中國大陸負成長15.3%。進口大幅成長30.2%,顯示投資意願高。

2019年全年臺灣機械設備出口減少,出口值達到277億美元,較上年同期負成長7.5%。如依新臺幣計價則出口值達到8,556億元,較之上年同期負成長5.7%。1~12月臺灣總出口美元計價,較上年負成長1.4%,臺灣出口為負成長。

2018年臺灣機械出口達到300億美元,較上年同期成長7.2%。臺灣2019年1~12月總出口值新臺幣10兆1,875億元,較上年同期成長1.2%,其中電子產品成長4.2%,資通視聽產品成長23.8%,化學產品負成長13.4%,鋼鐵負成長10.3%,光醫產品負成長0.3%,電機產品成長2.0%等。機械產品出口,依新臺幣計價負成長5.7%,出口表現有待努力。

現依據2019年1~12月海關進出口統計月報,分析臺灣機械工業產銷情形如下:

•  1.臺灣機械出口機種別情況

現依據海關出口統計資料,2019年1~12月臺灣機械出口總值276億6,501萬美元,較上年同期負成長7.5%。

2019年1~12月主力出口機種之出口額,茲分析如下:檢測設備排名第一位,出口值為33億2,989萬美元,較之上年同期負成長2.5%。半導體、IC、面板用製程設備排名第二位,出口值為32億2,071萬美元,較之上年同期成長2.8%。工具機產品排名第三位,出口值達到30億6,387萬美元,較上年同期負成長16.2%。軸承、齒輪、滾珠螺桿等傳動零組件類排名第四位,出口值為16億6,576萬美元,負成長22.8%。流體機械類排名第五位,出口值為14億8,291萬美元,成長3.1%。閥類排名第六位,出口值為12億9,967萬美元,負成長7.8%。特殊功能機械類排名第七位,出口值為12億5,316萬美元,負成長16.2%。塑橡膠機械類排名第八位,出口值為10億1,173萬美元,負成長13.7%。工具機零組件類排名第九位9億1,495萬美元,負成長19.0%。

依序是造紙、印刷機械類出口值8億1,459萬美元,負成長5.4%。運搬機械類,出口值8億568萬美元,成長10.1%。木工機械類出口值為5億8,470萬美元,負成長0.3%。刀具模具類出口值為5億5,009萬美元,負成長9.1%。食品包裝機械類出口值5億3,204萬美元,負成長9.5%。紡織機械(縫紉機除外)類出口值5億1,286萬美元,負成長19.7%。縫紉機及皮革與製鞋機械類4億7,401萬美元,負成長0.6%。控制器類4億4,811萬美元,負成長9.9%。模具類4億3,310萬美元,負成長3.2%。有關臺灣機械出口機種別,詳如後表一。

•  2.臺灣機械出口國家別情況

依出口國家別排名來看,2019年1~12月出口中國大陸排名第一位,出口達到80億9,186萬美元,佔總出額29.2%,較之上年同期負成長15.3%。美國排名第二出口達55億4,053萬美元,佔20.0%,較上年同期成長4.3%。日本排名第三位,出口額達到19億6,757萬美元,佔7.1%,較之上年同期負成長4.0%。

越南排名第四位,出口額達到10億6,462萬美元,負成長0.2%。新加坡排名第五位,達到8億4,258萬美元,成長12.7%。韓國排名第六位,出口額達到8億3,325萬美元,負成長19.1%。餘依序是荷蘭8億3,249萬美元,成長9.9%。德國7億8,295萬美元,負成長3.5%。泰國6億6,618萬美元,負成長8.9%。印度負成長12.7%,印尼負成長5.9%,香港負成長22.7%,馬來西亞負成長15.1%,英國負成長4.2%,菲律賓負成長10.3%,墨西哥負成長2.5%,加拿大成長3.3%,俄羅斯成長12.6%,土耳其負成長35.8%,澳大利亞負成長9.3%等。有關臺灣機械出口國家別,詳如後表二。

更進一步分析,2019年臺灣機械出口較上年同期減少22億美元,出口減少代表性市場,大陸佔減少65%,韓國佔9%,香港佔6%,土耳其佔6%等。

•  3.臺灣進口機種別分析

依據海關進口統計資料,2019年1~12月臺灣機械進口值達到347億1,696萬美元,較上年同期成長30.2%。

最主要進口機種仍為半導體、IC、面板用製程設備排名第一位,進口值193億4,498萬美元,佔全部進口55.7%,較上年同期成長65.5%。引擎及零組件排名第二位,進口值為28億6,581萬美元,佔全部進口8.3%,負成長1.6%。泵,送風機,壓縮機第三名是進口值為13億1,162萬美元,佔全部進口3.8%,較上年同期成長6.6%。第四名是特殊功能之機械類進口值為11億354萬美元,成長1.4%。閥類排名第五位,進口值8億7,952萬美元,負成長2.7%。空調冷凍設備類排名第六位,進口值為8億4,617萬美元,成長1.6%。

餘依序是工具機類進口值8億678萬美元,負成長16.5%。機械零組件類進口值7億8,858萬美元,負成長11.2%。處理材料製程設備類5億8,220萬美元,成長2.8%。運搬機械類進口值5億5,628萬美元,成長10.7%。玻璃燈泡與玻璃器具機械類進口值4億1,528萬美元,成長10.4%。紡織機械類進口值3億5,415萬美元,成長4.5%。塑橡膠機械類進口值2億9,984萬美元,負成長5.3%。

主要進口機械多使用於光電、通訊、資訊與半導體產高科技產業為主,而傳統產業如紡織機械、塑橡膠機械等則進口金額不多。有關進口機械產品別,詳如後表三。

•  4.臺灣進口機械來源國分析

依進口來源國分析,則2019年1~12月進口機械主要仰賴日本、美國、荷蘭、中國大陸、新加坡、德國等。日本排名第一位進口值為92億2,658萬美元,佔全部進口值26.6%,較上年同期成長23.3%。美國排名居次,進口值為68億2,612萬美元,佔進口19.7%,較上年同期成長21.9%。荷蘭排名第三位,進口值為65億305萬美元,佔18.7%,較上年同期成長176.0%。

中國大陸排名第四位,進口值為38億8,514萬美元,較上年同期成長1.9%。新加坡排名第五位,進口20億5,318萬美元,較上年同期成長34.4%。德國排名第六位,進口值為17億8,881萬美元,較上年同期成長1.8%。韓國排名第七位,進口值為8億9,714萬美元,較上年同期成長0.6%。餘則泰國佔1.6%,較上年同期成長1.6%。馬來西亞佔0.8%,較上年同期成長12.2%。英國佔0.7%,較上年同期負成長20.4%。法國佔0.4%,較上年同期負成長4.0%。越南佔0.4%,較上年同期成長23.7%。

有關進口機械國家別,詳如後表四。

•  綜論

國際貨幣基金(IMF)近日公布全球經濟成長率預測,2018年是 3.1%。2019年為3.0%。中國大陸2018年成長率6.6%,2019年為6.2%。美國2018年為2.9%,2019為2.3%。德國2018年為1.5%,2019為0.4%。

臺灣機械業目前在全球競爭力正在變化中,兩岸ECFA早收機械項目約100餘項,將會協助臺灣機械產品在大陸市場之拓銷。業界較憂心問題,首在新臺幣相對於日圓、韓元、歐元、人民幣來說,都是超強貨幣。工具機的廠商則是較擔憂最主要競爭對手韓國與歐盟、美國、東盟、中國大陸都簽訂FTA,與印度亦簽訂CEPA協議,與我國相比擁有起跑點的優勢。

其次為日元在2013與2014年大幅貶值,到目前已回到2002年日元對美元匯率約109日元,貶值超過30%,另歐元匯兌美元已回到2003年約1.1~1.2美元,現已經嚴重影響到臺灣機械/工具機貨品在國際市場上與歐日產品之競爭。韓國免稅機械貨品在歐美、中國大陸、東盟及印度市場競爭力已上升,而臺灣機械出口歐美、東盟、印度正在受到擠壓。

臺灣機械業界正在接2020年第1季訂單,報價已成為主要問題。業界認為到目前為止,所面臨最大問題是新臺幣過強,相較於主要競爭對手國家貨幣,應適度依各國貨幣之升貶幅,調整至可對應之區間。另一重要影響出口的變數,則是美中貿易戰,正在減緩臺灣機械產品的出口,2019年已是影響臺灣機械出口重要因素。

臺灣機械產品2020全年出口與上年同期相比,預估出口成長5~10%。

 
 
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