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2019年1~11月臺灣機械工業產銷現況
TAMI,機械工業同業公會
會務總顧問 王正青
Dec 17, 2019

2019年1~11月機械出口較上年同期負成長7.8%,
出口中國大陸負成長18.0%。進口成長23.3%,顯示投資意願高。

2019年1~11月臺灣機械設備出口減少,出口值達到253億美元,較上年同期負成長7.9%。如依新臺幣計價則出口值達到7,842億元,較之上年同期負成長5.1%。1~11月臺灣總出口美元計價,較上年負成長1.9%,臺灣出口為負成長。

2018年臺灣機械出口達到274億美元,較上年同期成長7.2%。臺灣2019年1~11月總出口值新臺幣9兆2,903億元,較上年同期成長1.0%,其中電子產品成長3.6%,資通視聽產品成長25.0%,化學產品負成長13.4%,鋼鐵負成長10.0%,光醫產品負成長0.6%,電機產品成長2.7%等。機械產品出口,依新臺幣計價負成長5.1%,出口表現有待努力。

現依據2019年1~11月海關進出口統計月報,分析臺灣機械工業產銷情形如下:

•  1.臺灣機械出口機種別情況

現依據海關出口統計資料,2019年1~11月臺灣機械出口總值251億8,301萬美元,較上年同期負成長7.8%。

2019年1~11月主力出口機種之出口額,茲分析如下:檢測設備排名第一位,出口值為30億233萬美元,較之上年同期負成長4.7%。半導體、IC、面板用製程設備排名第二位,出口值為29億3,047萬美元,較之上年同期成長1.7%。工具機產品排名第三位,出口值達到28億1,058萬美元,較上年同期負成長15.6%。軸承、齒輪、滾珠螺桿等傳動零組件類排名第四位,出口值為15億2,781萬美元,負成長22.7%。流體機械類排名第五位,出口值為13億5,442萬美元,成長3.1%。閥類排名第六位,出口值為11億8,440萬美元,負成長8.0%。特殊功能機械類排名第七位,出口值為11億3,138萬美元,負成長17.6%。塑橡膠機械類排名第八位,出口值為9億1,220萬美元,負成長14.2%。工具機零組件類排名第九位8億3,606萬美元,負成長19.6%。

依序是造紙、印刷機械類出口值7億5,202萬美元,負成長3.2%。運搬機械類,出口值7億3,951萬美元,成長12.3%。木工機械類出口值為5億3,696萬美元,負成長0.6%。刀具模具類出口值為5億417萬美元,負成長8.9%。食品包裝機械類出口值4億7,828萬美元,負成長9.7%。紡織機械(縫紉機除外)類出口值4億6,125萬美元,負成長20.7%。縫紉機及皮革與製鞋機械類4億3,375萬美元,負成長0.6%。控制器類4億800萬美元,負成長10.1%。模具類3億9,571萬美元,負成長3.7%。有關臺灣機械出口機種別,詳如後表一。

•  2.臺灣機械出口國家別情況

依出口國家別排名來看,2019年1~11月出口中國大陸排名第一位,出口達到73億2,469萬美元,佔總出額29.1%,較之上年同期負成長16.6%。美國排名第二出口達50億7,427萬美元,佔20.1%,較上年同期成長5.1%。日本排名第三位,出口額達到18億1,576萬美元,佔7.2%,較之上年同期負成長3.1%。

越南排名第四位,出口額達到9億5,579萬美元,負成長1.0%。荷蘭排名第五位,達到7億6,863萬美元,成長11.3%。新加坡排名第六位,出口額達到7億6,105萬美元,成長11.8%。餘依序是韓國7億3,963萬美元,負成長22.1%。德國7億1,604萬美元,負成長2.9%。泰國6億1,131萬美元,負成長7.5%。印度負成長11.7%,印尼負成長6.8%,香港負成長21.8%,馬來西亞負成長16.1%,菲律賓負成長9.7%,英國負成長3.5%,墨西哥負成長1.1%,加拿大成長3.5%,俄羅斯成長10.6%,土耳其負成長40.3%,澳大利亞負成長8.9%等。有關臺灣機械出口國家別,詳如後表二。

•  3.臺灣進口機種別分析

依據海關進口統計資料,2019年1~11月臺灣機械進口值達到299億5,455萬美元,較上年同期成長23.3%。

最主要進口機種仍為半導體、IC、面板用製程設備排名第一位,進口值160億6,614萬美元,佔全部進口53.6%,較上年同期成長51.2%。引擎及零組件排名第二位,進口值為26億808萬美元,佔全部進口8.7%,負成長1.2%。泵,送風機,壓縮機第三名是進口值為11億7,237萬美元,佔全部進口3.9%,較上年同期成長4.4%。第四名是特殊功能之機械類進口值為9億8,625萬美元,成長1.2%。閥類排名第五位,進口值7億9,748萬美元,負成長4.3%。空調冷凍設備類排名第六位,進口值為7億7,313萬美元,成長持平。

餘依序是工具機類進口值7億3,707萬美元,負成長18.8%。機械零組件類進口值7億2,072萬美元,負成長12.3%。處理材料製程設備類5億2,206萬美元,成長0.9%。運搬機械類進口值5億1,972萬美元,成長12.5%。紡織機械類進口值4億1,676萬美元,成長10.8%。玻璃燈泡與玻璃器具機械類進口值3億6,645萬美元,成長13.3%。塑橡膠機械類進口值2億6,600萬美元,負成長9.2%。

主要進口機械多使用於光電、通訊、資訊與半導體產高科技產業為主,而傳統產業如紡織機械、塑橡膠機械等則進口金額不多。有關進口機械產品別,詳如後表三。

•  4.臺灣進口機械來源國分析

依進口來源國分析,則2019年1~11月進口機械主要仰賴日本、美國、荷蘭、中國大陸、新加坡、德國等。日本排名第一位進口值為81億7,140萬美元,佔全部進口值27.3%,較上年同期成長19.4%。美國排名居次,進口值為60億7,824萬美元,佔進口20.3%,較上年同期成長21.0%。荷蘭排名第三位,進口值為48億4,862萬美元,佔16.2%,較上年同期成長127.9%。

中國大陸排名第四位,進口值為35億1,529萬美元,較上年同期成長0.7%。新加坡排名第五位,進口17億9,752萬美元,較上年同期成長27.7%。德國排名第六位,進口值為16億926萬美元,較上年同期負成長0.5%。韓國排名第七位,進口值為7億8,379萬美元,較上年同期負成長2.8%。餘則泰國佔1.7%,較上年同期負成長0.6%。馬來西亞佔0.9%,較上年同期成長10.8%。英國佔0.8%,較上年同期負成長22.9%。越南佔0.4%,較上年同期成長24.2%。法國佔0.4%,較上年同期負成長16.5%。

有關進口機械國家別,詳如後表四。

•  綜論

國際貨幣基金(IMF)近日公布全球經濟成長率預測,2018年是 3.1%。2019年為3.0%。中國大陸2018年成長率6.6%,2019年為6.2%。美國2018年為2.9%,2019為2.3%。德國2018年為1.5%,2019為0.4%。

臺灣機械業目前在全球競爭力正在變化中,兩岸ECFA早收機械項目約100餘項,將會協助臺灣機械產品在大陸市場之拓銷。業界較憂心問題,首在新臺幣相對於日圓、韓元、歐元、人民幣來說,都是超強貨幣。工具機的廠商則是較擔憂最主要競爭對手韓國與歐盟、美國、東盟、中國大陸都簽訂FTA,與印度亦簽訂CEPA協議,與我國相比擁有起跑點的優勢。

其次為日元在2013與2014年大幅貶值,到目前已回到2002年日元對美元匯率約109日元,貶值超過30%,另歐元匯兌美元已回到2003年約1.1~1.2美元,現已經嚴重影響到臺灣機械/工具機貨品在國際市場上與歐日產品之競爭。韓國免稅機械貨品在歐美、中國大陸、東盟及印度市場競爭力已上升,而臺灣機械出口歐美、東盟、印度正在受到擠壓。

臺灣機械業界正在接2020年第1季訂單,報價已成為主要問題。業界認為到目前為止,所面臨最大問題是新臺幣過強,相較於主要競爭對手國家貨幣,應適度依各國貨幣之升貶幅,調整至可對應之區間。另一重要影響出口的變數,則是美中貿易戰,正在逐月減緩臺灣機械產品的出口,預估2019年將是影響臺灣機械出口重要期間。

臺灣機械產品2019全年出口與上年同期相比,預估出口下滑5~8%。

 
 
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